错失中国人寿入主 万达信息控股股东持股遭司法冻结

来源:证券时报·e公司
  6月下旬,万达信息(300168)突然宣布实控人拟转让股权的消息,受让方为央企保险业巨头中国人寿(601628),转让完成后,中国人寿将成为公司第一大股东。这一消息让万达信息持续低迷的股价立刻得到提振,收获了一个“一”字涨停。
  但好景不长,一个月过后,万达信息宣布终止此项股权转让协议,原因系无法达成协议生效条款。与此同时,万达信息控股股东万豪投资曝出违约风险,其在国泰君安办理的部分股票质押式回购交易已触发违约条款,可能存在被动减持的风险。
  8月4日晚间,万达信息又曝出一大风险。公司公告称,控股股东万豪投资及实控人史一兵所持有的全部公司股份被司法冻结,冻结股份数量合计2.06亿股,占公司总股本的18.79%。
  实控人称不知冻结原因
  公告显示,公司于8月4日收到万豪投资和史一兵发来的告知函,并通过中登公司深圳分公司系统查询,获悉万豪投资及史一兵先生所持有的公司股份被司法冻结。其中,万豪投资有2.01亿股被冻结,史一兵有550.86万股被冻结,冻结开始日均为2019年8月1日,到期日均为2020年7月31日,司法冻结执行人均为北京市第三中级人民法院。
  在知悉冻结情况后,万达信息立即向控股股东及实控人问询相关情况,公司收到回复是其对冻结情况完全不知情,目前尚且不知冻结原因。
  在本次司法冻结后,万豪投资和史一兵所持全部公司股份均被司法冻结。
  万达信息表示,此次公司股份被司法冻结事件,对公司的生产经营无直接影响,目前也暂时不会对公司的控制权产生影响。公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督促控股股东及实际控制人按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
  截至本公告日,除中登公司深圳分公司系统提供的数据外,公司、控股股东及实际控制人均未收到其他方关于司法冻结事项的法律文书、通知或其他信息。
  控股股东触及质押违约
  e公司记者注意到,在本次司法冻结之前,万豪投资和史一兵所持有的万达信息股份已经被高比例质押。根据公司最新披露的质押公告显示,万豪投资所持股份中的94.86%已被质押,而史一兵个人持有股份中的99.637%都被质押。
  不仅如此,高比例的质押结合股价持续下跌,也导致了质押风险的触发。公司7月23日公告称,接到万豪投资的通知,万豪投资在在国泰君安办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款,可能被实施违约处置。
  据介绍,此次万豪投资在国泰君安股票质押式回购交易初始交易金额为2.05亿元,当前已还款3000万元,剩余金额1.75亿元,当前质押股份3212.76万股。按照当时公告中的描述,国泰君安拟通过集中竞价交易的方式减持股份,拟被动减持数量直至还清国泰君安剩余的全部本息。
  万达信息当时表示,万豪投资正在同质权人进行积极的沟通,努力寻求补救措施,争取达成还款计划,尽力降低或避免本次逾期造成的不利影响。若上述质押股份被强制处置,不会导致本公司实际控制权及实际控制人的变更,也不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。
  但时至今日,随着万豪投资和史一兵所持全部股份被司法冻结,即便是国泰君安可能也无法强制处置质押违约的股份。
  二股东中国人寿浮亏逾20%
  随着万达信息一系列事件发酵,受影响的不仅仅其控股股东及实控人,公司第二大股东中国人寿也受到牵连。
  证券时报·e公司记者注意到,自2018年年底,中国人寿在半年内频频出手增持万达信息股份。2018年12月27日,中国人寿首度进驻万达信息股东行列,通过旗下国寿资产专项产品账户从万豪投资处受让5500万股,占万达信息总股本的5.0025%,首次上榜为第三大股东。
  今年4月4日,万达信息公告再度公开中国人寿的增持进展,中国人寿相关账户增持公司3.98%股份,增持后中国人寿及其一致行动人合计持股比例上升至8.98%。到了6月23日签署股权转让协议时,中国人寿的合计持股比例已经上升至10.0042%。
  e公司记者查阅万达最近半年来股权变动相关公告发现,中国人寿长达半年的增持行动,总计耗资超过22亿元,其中去年12月27日受让5.0025%股权耗资约6.33亿,4月4日前通过二级市场增持耗资约6.83亿元,4月4日至6月23日期前还增持了约1%的股权,耗资约1.6亿元,合计约14.7亿元。
  6月23日,万达信息宣布,万豪投资与中国人寿签署了《股份转让协议》,拟向中国人寿转让公司5.01%的股份。转让完成后,万豪投资的持股比例将下降至13.27%,中国人寿的持股比例将上升为15.02%,成为万达信息第一大股东。公司实际控制人将由史一兵变更为无实际控制人。
  中国人寿方面表示,此次交易基于对万达信息及其所在行业的分析判断及充分论证,拟通过该交易取得万达信息部分股权,充分发挥资源整合能力,进一步增强万达信息在信息化综合服务领域的综合竞争实力。万达信息亦表示,本次交易完成后,中国人寿将在医疗健康、智慧城市、云计算、大数据等业务领域以万达信息为主要平台整合科技资源和业务资源。
  不过,此次股权转让在1个月后宣告终止。虽然公司宣称终止的原因系无法达成协议生效条款,但市场普遍认为,万豪投资出现的股权质押风险是影响此次交易的主要原因之一。
  “入主”无望之下,从财务投资的角度来看,中国人寿对万达信息的这笔投资目前也出现浮亏:按万达信息最新的115.8亿总市值计算,中国人寿所持10%的股份市值约为11.58亿元,较其投入成本14.7亿元缩水了20%以上。

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